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用戶可以查看客戶列表,並且對該客戶進行以下操作:
設置標籤設置客戶進展設置分組添加跟進記錄轉讓客戶共享客戶放棄客戶刪除客戶導出客戶
設置標籤
設置客戶進展
設置分組
添加跟進記錄
轉讓客戶
共享客戶
放棄客戶
刪除客戶
導出客戶
用戶可以給客戶添加自定義的標籤
用戶可以給客戶設置對應的客戶進展
用戶可以給客戶歸納到對應分組,也可以新建分組
用戶可以給客戶填寫跟進記錄說明
用戶可以轉讓客戶給予對應的接收人,並且可以勾選相關設置
用戶可以與對應的共享人共享客戶
用戶可以放棄客戶,並且放到公司公海中
戶可以經過二次確認後刪除客戶
用戶可以導出客戶資料