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  1. EC CRM 功能教學
  2. 客戶庫

創建客戶

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創建客戶的方式主要有兩種:

  1. 手動錄入

  2. Excel錄入

手動錄入

手動錄入客戶時,用戶需要填寫相關字段、添加標籤、選擇導入對象、選擇客戶分組

客戶錄入完成後,用戶可以選擇查看客戶資料或繼續創建其他客戶

Excel錄入

戶除了手工錄入,還可選用Excel導入方式來添加客戶資料。我們提供導入模板文件供用戶下載,以便整理客戶資料後直接上傳

上傳文件之後,用戶可以根據具體需求自定義導入方案

導入設置完成後,系統將顯示未成功匹配的字段及字段預覽效果,允許用戶直接進行手動匹配調整字段

完成字段匹配後,導入任務將自動在後台繼續運行,用戶可通過“查看任務”功能監控進度情況