列表操作

用户可以查看客户列表,并且对该客户进行以下操作:

​设置标签​

设置客户进展​

​设置分组​

添加跟进记录​

转让客户​

​共享客户

​放弃客户​

​删除客户​

​导出客户

设置标签

用户可以给客户添加自定义的标签

设置客户进展

用户可以给客户设置对应的客户进展

设置分组

用户可以给客户归纳到对应分组,也可以新建分组

添加跟进记录

用户可以给客户填写跟进记录说明

转让客户

用户可以转让客户给予对应的接收人,并且可以勾选相关设置

共享客户

用户可以与对应的共享人共享客户

放弃客户

用户可以放弃客户,并且放到公司公海中

删除客户

用户可以经过二次确认后删除客户

导出客户

用户可以导出客户资料

Last updated